Impugnare un testamento? Cosa occorre sapere

Per poter concorrere, è necessario essere idonei.

Fino alla riforma legislativa della legge, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, il Victoria era probabilmente lo Stato più flessibile in Australia per quanto riguarda le richieste di testamento. Le persone ammissibili non erano specificate, quindi chiunque ritenesse che la persona deceduta fosse obbligata a fornirgli gli alimenti poteva presentare una richiesta.

Tuttavia, attualmente la nuova normativa prevede che la richiesta di un provvedimento di provvidenza familiare possa essere presentata solo da o per conto di una persona avente diritto, definita come 

• Il coniuge o il convivente al momento del decesso;
• Un figlio del defunto (compresi i figli adottivi, i figliastri o coloro che credevano che il defunto fosse il loro genitore e sono stati trattati come tali) che, al momento del decesso, era:
  • Sotto i 18 anni di età;
  • Uno studente a tempo pieno di età inferiore ai 25 anni;
  • Disabilità
• Un ex coniuge o ex partner domestico del defunto se la persona, al momento della morte del defunto, sarebbe stata in grado di avviare un procedimento ai sensi della legge sul diritto di famiglia del 1975 del Commonwealth e ha
  • Non ha intrapreso tali procedimenti; oppure
  • Avviato ma non concluso tale procedimento a causa del decesso del defunto
• Un figlio o figliastro del defunto non indicato sopra (ad esempio, figli adulti)
• Un partner assistenziale registrato;
• Un nipote;
• Il coniuge o il convivente di un figlio (ad esempio, il figlio o la nuora) del defunto, se questo è deceduto entro un anno dalla morte del defunto;
• Una persona che era o era stata (e probabilmente lo sarebbe stata a breve) un membro della famiglia del defunto.

Quanto tempo ho a disposizione per impugnare un testamento in Australia?

Il termine per impugnare un testamento in Australia varia a seconda dello Stato in cui si vive.

• In NSW e ACT, avete 12 mesi di tempo dalla data del decesso per presentare una richiesta di risarcimento in tribunale.
• Il Victoria ha sei mesi di tempo dalla data di concessione del testamento per presentare un reclamo in tribunale.
• Nel Queensland, avete sei mesi di tempo dalla data del decesso per notificare un reclamo all'esecutore testamentario e altri tre mesi per presentare il reclamo in tribunale.
• Nel Territorio del Nord, avete 12 mesi di tempo dalla data di concessione del testamento per presentare la richiesta di risarcimento;
• In Australia occidentale avete sei mesi di tempo dalla data di concessione del testamento per presentare un reclamo in tribunale.
• In Tasmania, avete solo tre mesi di tempo per presentare un reclamo in tribunale a partire dalla data di concessione del testamento.

Cosa prende in considerazione la Corte?

Nell'emettere un ordine di fornitura familiare, la Corte considera:[2]

1. Il testamento del defunto;
2. Prova delle ragioni che hanno spinto il defunto a fare testamento nei termini in cui l'ha fatto;
3. Qualsiasi altra prova sulle intenzioni del defunto nei confronti del richiedente, tra cui:
   • Rapporto di parentela tra il defunto e il richiedente;
   • obblighi/responsabilità che il defunto aveva nei confronti del richiedente in passato;
   • qualsiasi disabilità fisica, mentale o intellettuale di qualsiasi richiedente o beneficiario;
   • il carattere/condotta del richiedente

Inoltre, nel determinare l'importo delle provvidenze da versare con un'ordinanza sulle provvidenze familiari, la Corte tiene conto di quanto segue:

1. La misura in cui, al momento del decesso, il defunto aveva il dovere morale di provvedere alla persona avente diritto:
   • Quindi, se la persona deceduta provvedeva al mantenimento del richiedente prima della sua morte e se il defunto si era assunto tale responsabilità;
   • le risorse finanziarie e le esigenze finanziarie del richiedente;
   • l'età del richiedente
2. Il grado in cui la distribuzione del patrimonio del defunto non riesce a fornire una disposizione adeguata per il mantenimento e l'assistenza, compresi;
   • l'entità del patrimonio e delle passività;
   • qualsiasi contributo del richiedente alla costituzione del patrimonio o al benessere della famiglia del defunto/della defunta

Non è possibile contestare la divisione di beni che non fanno parte di un testamento.

Non tutti i beni di un defunto sono considerati parte del suo patrimonio. Esistono invece "beni patrimoniali" che possono essere inclusi in un testamento e "beni non patrimoniali" che non possono essere inclusi.

Patrimonio immobiliare sono una regola generale che include tutto ciò di cui il defunto è proprietario esclusivo. Questo include:

• Qualsiasi proprietà immobiliare, cioè beni immobili, terreni e fabbricati.
• Beni improduttivi, cioè oggetti di valore come veicoli a motore, gioielli e mobili.
• Contanti di qualsiasi tipo, ad esempio risparmi, depositi a termine.
• Beni personali immateriali - oggetti che non possono essere posseduti ma che hanno un valore, ad esempio azioni, proprietà di aziende e beni digitali (Facebook, Twitter, Instagram).
• Proprietà intellettuale, cioè brevetti, diritti d'autore, royalties.

Su I beni non patrimoniali, invece, sono quelli di cui la persona deceduta non ha la proprietà legale o la proprietà congiunta con un'altra persona. Esempi di tali beni sono:

• Beni di proprietà comune - sia immobili che personali
• Trust discrezionali/familiari
• Attività della società
• Assicurazione sulla vita
• La previdenza sociale

Ad esempio, indipendentemente dal testamento del testatore, se quest'ultimo possiede un'abitazione insieme al coniuge in qualità di comproprietari, alla morte del testatore la proprietà completa passa automaticamente al coniuge superstite. Ciò significa che la casa non può essere considerata parte dell'eredità e, poiché il testamento non la regola, non può essere contestata. Il titolo di proprietà ha la meglio su tutto.

Lo stesso vale per l'assicurazione sulla vita e la superannuation. Entrambe funzionano in modo che il testatore nomini il beneficiario della propria polizza, che viene poi pagata direttamente al beneficiario o ai beneficiari stabiliti. Anche in questo caso, poiché non fanno parte dell'eredità, una contestazione non rientra nell'ambito di applicazione della Legge.

Perché è essenziale avere un buon avvocato per impugnare un testamento?

L'ideale sarebbe trovare un professionista che lavori con voi e con le vostre specifiche circostanze, ma come si fa a trovarlo? La risposta può sembrare ovvia: i nostri avvocati sono qui per aiutarvi. Abbiamo anche avvocati esperti in questioni di controversie ereditarie e possiamo assistervi nel caso in cui venga avanzata una richiesta di risarcimento contro l'eredità. Abbiamo rappresentato con successo esecutori e amministratori fiduciari che amministrano l'eredità e familiari che desiderano presentare un reclamo contro l'eredità.

1. Esperienza: i nostri avvocati hanno un'esperienza di successo nella gestione di controversie testamentarie simili alla vostra, quindi condividete i vostri dettagli e poneteci tutte le vostre domande più scottanti.
2. Fiducia - Dovete sentirvi in buone mani in questo momento difficile e i nostri avvocati possono diventare la vostra guida di fiducia.
3. Convenienza: il vostro caso potrebbe essere aperto e chiuso rapidamente o potrebbe richiedere più di un anno per essere risolto, quindi prendete in considerazione l'idea di rivolgervi a uno studio legale locale di testamenti e successioni, in modo che sia conveniente per voi. Lavoriamo a livello locale sulla Gold Coast e a Melbourne, ma serviamo clienti in tutta l'Australia. 

Non esitate a contattarci per qualsiasi questione sopra menzionata o per qualsiasi altra questione. Inviateci un'e-mail oggi stesso all'indirizzo admin@kingsfordlawyers.com.au oppure contattateci per una chiacchierata senza impegno al numero 1300 244 342 e uno dei nostri avvocati vi guiderà attraverso la procedura.